【儀表網 行業財報】國內市場上，國家電網已建成全球規模最大的用電信息采集系統，并實現經營區5.7億電力客戶智能電能表全覆蓋和用能數據實時自動采集。這兩年隨著電網數字化轉型持續加快，國網仍在不斷加大電網智能化與數字化的投資，從2021年開始國網不斷加大電能表及用電信息采集設備產品的招標。南網也不遑多讓....
 

2016-2022國網電能表中標金額
 

　　海外市場上，根據2022年出口公開數據顯示，中國出口電表相關產品超過100億元，同比增長 15%以上。 據markets and markets報告分析，2021年全球智能電網規模約為431億美元，預計 2026年將達到1034億美元，海外智能電網數字化建設與改造，整體存在較大需求。歐洲、亞洲及拉美部分較發達國家處于智能電網改造大規模投資建設期，多個國家已發布以智能計量為核心的智能電網數字化建設規劃；拉美及非洲大多數國家仍處于智能電網建設初期，而隨著產品升級迭代，智能配用電解決方案和產品需求也顯著增加。
 

　　那目前行業企業的業務形勢是否也穩中向好呢，又有哪些機遇和挑戰呢？從20家國內電力營銷類設備上市公司年報中是否能得到一些思考？
 

　　按營業收入排序

 

　　公司代碼：601567 公司簡稱：三星醫療
 

　　業務關鍵詞：智能配用電、醫療服務
 

　　2022年公司實現營業收入90.98億元，較上年同期增長29.55%報告期內，公司累計在手訂單85.91億元，同比增長28.09%，其中海外累計在手訂單31.62億元，同比增長 46.79%。
 

　　電網非電網業務一起抓，進一步拓展光伏、充電樁新能源業務，報告企業得到國內累計在手訂單 54.29億元，同比增長19.24%；智能配用電實現收入68億元，比上年增加26.50%。
 

　　海外戰略進一步深化，聚焦重點區域市場積極拓展。借力“一帶一路”政策推進海外制造、銷售，積極布局海外合資建廠。繼前期在瑞典和沙特項目中標近15億元智能電表訂單后，公司緊抓全球智能電網改造機會，從用電到配電，從單一產品到整體解決方案，并涉足總包業務模式。公司持續深耕中東、歐洲、非洲、拉美等區域，連續簽約一批重要項目；同時公司在南亞、中東等市場配電業務取得重大突破，業務快速增長。
 

　　威勝控股&威勝信息
 

　　業務關鍵詞：電AMI、通信及流體智能計量、智能配用電
 

　　回顧年內，集團營業收入約人民幣58.56億元，較去年增長28%。純利約為人民幣3.24億元，同比增長21%。
 

　　電AMI業務回顧年內，集團的電AMI業務錄得營業額人民幣2,059.25百萬元(2021年人民幣1,714.45百萬元)，同比上升20%，占集團總收入的35%(2021年37%)。
 

　　通信及流體智能計量解決方案，回顧年內，集團的通信及流體AMI業務錄得營業額人民幣1,901.85百萬元(2021年人民幣1,719.37百萬元)，同比上升11%，占集團總收入的33%(2021年38%)。
 

　　智能配用電系統及解決方案：回顧年內，集團的ADO業務錄得營業額人民幣1,894.74百萬元(2021年人民幣1,156.94百萬元)，同比上升64%，占集團總收入的32%(2021年25%)。
 

　　公司代碼：688100 公司簡稱：威勝信息
 

　　業務關鍵詞：電力物聯網
 

　　報告期內，公司收入凈利持續雙增長，實現營業收入20.04億元，較上年同期增長9.75%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤 4.00 億元，較上年同期增長 17.20%；實現歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤3.87億元，較上年同期增長 23.81%。
 

　　2022年，公司持續穩健經營，全系列業務持續增長。網絡層實現營收 12.45億元，占主營收入的 62.46%，同比增長 10.12%；感知層實現營收 6.28 億元，占主營收入的 31.48%，同比增長8.50%；應用層實現營收1.21億元，占主營收入的6.06%，同比增長10.41%。
 

　　2022年國內業務實現收入16.93億元，同比增長 6.10%；國際業務實現收入 3.01億元，同比增長34.84%，國內業務穩健增長，國際業務高速增長。2022年12月5日，中沙產能合作投資推介會暨簽約儀式在沙特利雅得皇家委員會總部舉行，威勝信息技術股份有限公司與沙特絲路公司簽署沙特威勝信息智能儀表生產項目合作備忘錄。
 

　　公司代碼：601222 公司簡稱：林洋能源
 

　　業務關鍵詞：智能電網、新能源、儲能
 

　　在報告期內，公司實現營業收入49.44億元，智能配用電實現收入24.33億元，智能板塊：積極布局在電力物聯網場景下以新型智能終端為核心的智能配用電整體解決方案。
 

　　新能源板塊：100億投資N型TOPCon光伏電池生產基地，積極獲取新能源項目資源，提升智能化運維規模。國內外光伏領域發展持續發展，并著眼關注氫能行業。
 

　　儲能板塊：深化儲能產業鏈合作，加速儲能項目開拓和落地，各類儲備項目超5GWh；爺爺收入同比增長568.65%
 

　　報告期內，公司智能電網板塊海外市場實現同比增長28%的銷售業績。公司與全球表計行業龍頭企業蘭吉爾繼續深耕西歐和亞太市場，實現智能電表銷量超 145 萬臺；在中東市場，與當地知名企業加強合作，進一步鞏固沙特智能電表市場份額，并積極拓展阿曼、科威特等其它中東國家市場，實現智能電表出口約 100 萬臺；在亞洲市場，與韓國伙伴繼續拓展業務，交付智能電表約110萬臺；在中東歐市場，通過全資子公司 ELGAMA,持續加深本地化策略，提升產品競爭力，順利履約智能電表交付超80萬臺。
 

　　公司代碼：002121公司簡稱：科陸電子
 

　　業務關鍵詞：智能電網、新型電化學儲能
 

　　2022 年營業收入35.39億元，本年比上年10.65%。主營業務進一步聚焦，海外市場持續突破。兩網中標數量及金額排名靠前，公司持續拓展海外電網市場，在非洲、美洲、歐洲多個國家實現業務突破，全年新簽合同同比增長 30%以上。 報告期內，面對市場形勢、行業格局、全球局勢的變化，公司始終以技術創新驅動發展，研發了一系列符合國內外新標準和準入門檻的產品，并對通用標準規格產品性能不斷進行優化提升，提升公司核心競爭力。
 

　　公司代碼：300222 公司簡稱：科大智能
 

　　業務關鍵詞：智能電氣、新能源(新能源汽車充電領域)和智能制造(工業機器人)
 

　　報告期內，公司實現營業總收入33.32億元，較上年同期增加15.34%；營業利潤為-27,946.51 萬元，較上年同期下降270.65%尤其是公司新能源業務保持了較快增長態勢；較上年同期增加71.23%
 

　　公司代碼：603556 公司簡稱：海興電力
 

　　業務關鍵詞：智能配用電、新能源
 

　　報告期內，公司實現營業總收入33.10億元，比上年同期增長22.99%，其中海外市場收入18.45億元，同比增長13.40%，國內市場收入14.25億元，同比增長38.18%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤6.64億元，比上年同期增長111.71%。
 

　　堅持全球化布局，深化海外渠道建設，報告期內，公司依托拉美、非洲、亞洲、中東、歐洲五大海外區域總部構建全球營銷網絡，推進區域總部基礎設施建設、堅持本地化戰略，構建品牌、服務與交付優勢。公司產品已銷往全球90多個國家和地區，其中一帶一路國家46個，是業內海外市場營銷及售后服務網絡最廣、最具競爭力的企業之一。
 

　　2022年度，公司研發投入2.39億元，占營收比例7.21%，以國際化視野緊跟技術發展趨勢，通過產品和技術創新滿足客戶不同需求。公司持續打造M2C端到端智能用電整體解決方案。同時大力推動Wi-SUN的規模化應用，報告期內，公司參與Wi-SUN FAN 1.1 新標準制定及推廣，實現了 Wi-SUN 1.0標準系列產品的大規模部署應用，具備了面向大規模Wi-SUN網絡的網絡規劃、網絡部署、網絡運維等核心能力，并對下一代Wi-SUN 1.1 標準產品以及G3-PLC雙模標準產品開展預研。參與國網電科院“一芯一系統”項目開發，并相繼推出了面向海外市場的數據安全系統、網絡運維平臺、新一代集中計量解決方案、新一代導軌表、單相重合器、三相重合器等產品以及面向國內市場的2022標準I型集中器、專變采集終端、能源管理器等產品
 

　　公司代碼：603421 公司簡稱：鼎信通訊
 

　　業務關鍵詞：智能配用電應用、智能消防
 

　　板塊報告期內，公司實現營業總收入31.15億元，同比增長10.41%；實現凈利潤1.19億元，同比下降24.23%。
 

　　2022 年度，公司在國家電網公司組織的統一招標中共計中標 7.82 億元，同比增長 38.89%，在第一梯隊中穩步提高。在南方電網的統一招標中獲得 3.54 億元訂單，同比增長 61.22%，排名第四。
 

　　公司2022年的研發投入達4.99億，占營收比重的16%；近五年來，鼎信電能表年平均增長率超過25%，已經實現銷售 1700萬只，現場運行總量超過1200萬只。高防護等級的電能表，從根本上解決了電表的三防問題。
 

　　2022年下半年，結合國網高防護電能表的經驗與積累，公司完成滿足南網技術規范的高防護電能表開發，并獲得了客戶的認可。產品線將不斷優化高防護設計方案，陸續推出國網高防護三相表、南網高防護三相表等高防護系列產品，以推動電表行業整體技術能力提升。2022年公司布局開發國產化高穩定關口表，除了具備最為核心的高精度、高穩定性等性能外，還具備支持用戶定制化需求，接口可選，除了支持645協議、OOP協議等國內計量產品通用協議外，也支持DLMS 等國際通用協議，以滿足不同客戶的需求。
 

　　公司代碼：603050 公司簡稱：科林電氣
 

　　業務關鍵詞：智能變配用電、高低壓開關、新能源
 

　　報告期內，公司實現營業收入26.23億元，與上年同期相比增長28.61%。其中智能電網變電設備實現銷售收入約4.72億元，較去年增長 97%；智能電網配電設備實現銷售收入約 2.18 億元，較去年增長 10%；智能電網用電設備實現銷售收入約 3.74 億元，較去年增長49%；高低壓開關及成套設備實現銷售收入約 12.33 億元，較去年增長13%；新能源(主要是充電樁和分布式光伏)實現銷售收入約1.43億元，較去年增長 78%。
 

　　2022年公司相繼發布了智能微型斷路器、新一代一二次融合配電設備、新一代逆變器、充電樁等多款優質產品，成功推出了虛擬同步發電機控制技術、分布式光伏發電出力預測與評估系統、臺區透明化智慧化方案等多項新型技術。
 

　　2022年公司憑借新能源箱變產品成功參與波黑伊沃維克項目建設，繼羅馬尼亞、格魯吉亞等項目，在歐洲市場的又一次重要突破。公司箱式變電站產品憑借優質的質量和性能，順利通過歐盟CE雙認證，完全符合歐洲標準，公司技術人員同客戶進行深度對接，完成了兩批次 20臺35kV風電箱變的設備供應任務，得到了歐洲客戶的一致好評，科林產品的海外知名度得到了進一步提升。
 

　　公司代碼：300360 公司簡稱：炬華科技
 

　　業務關鍵詞：智能配用電、智慧計量、智能充電設備
 

　　2022年營業收入合計15.06億元，同比增加24.47%，電工儀器儀表行業占營業收入比重99.81%；海外業務得到發展，國外收入2.88億元，同比增加101.03%。
 

　　持續加大研發投入，積極推動能源物聯網信息平臺系統與產品的研發；同時公司加大預研力度，研發新的產品和技術，向公共能源計量技術、AMI 計量及采集系統技術、智能流量計量技術、智能充電技術、電能質量治理技術、電氣安全監控技術等技術方向發展。同時，積極推進物聯網終端與大數據、云計算的融合等應用，滿足公司發展需求。
 

　　公司代碼：300514 公司簡稱：友訊達
 

　　業務關鍵詞：物聯網解決方案
 

　　2022 年度，公司實現營業收入 10.22億元，較上年同期增加 17.98%；實現利潤總額 11,469.19萬元，較上年同期增加 91.19%。
 

　　2022 年，公司智能電能表和用電信息采集業務取得穩步增長，在國家電網公司和南方電網公司組織的電能表和用電信息采集類產品集中招標采購中，合計中標金額65837.59萬元，同比增長 12.38%。
 

　　2022 年，公司電力產品業務不斷提升，先后研發出國家電網公司最新標準的 A、B、C 級智能電能表，單、三相智能物聯電能表、導軌表、量測開關、22 版本 I 型集中器、22 版本 III 型專變、能源控制器(專變)等產品，實現產品能力全覆蓋；同時兼顧南方電網公司市場需求，先后研發出南方電網公司最新標準的單、三相電能表，集中器、負控終端等產品。目前所有產品均通過相關電網公司的檢測，并通過廣東省計量院的型式評價測試，獲得相應的 CPA 證書。主力交付產品均通過哈表所的可靠性測試，產品壽命值均優于設計要求。2022 年首次在黑龍江中標單相物聯網表，該款高端表型是公司雄厚研發實力的體現。
 

　　公司代碼：300183 公司簡稱：東軟載波
 

　　業務關鍵詞：集成電路、能源互聯網、智能化
 

　　報告期公司實現營業收入9.36億元，同比增長3.29%；歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤16,326.45萬元，同比增長22.44%。報告期內，公司持續保持對研發的高投入，研發投入金額169,114,627.77元，同比增長7.62%，占當期營業收入的18.07%。
 

　　2022年共生產用電數據采集的載波模塊850多萬只，系統終端設備60多萬臺。2022年3月8日，公司根據業務發展需要，以自有資金與杭州津明數字科技合伙企業(有限合伙)共同出資設立浙江東軟載波數智科技有限公司。
 

　　公司代碼：300882 公司簡稱：萬勝智能
 

　　業務關鍵詞：智能電表、用電信息采集系統
 

　　報告期內，公司實現營業收入8.44億元，較去年同期增長54.52%；實現營業利潤15,269.84萬元，歸屬于母公司所有者的凈利潤13,518.80萬元，分別較去年同期增長121.33%和107.41%；儀表制造業占營業收入比重100%，智能電表占營業收入比重64.29%。
 

　　公司代碼：300880 公司簡稱：迦南智能
 

　　業務關鍵詞：智能電表、用電信息采集終端、物聯網模組
 

　　報告期內，公司實現營業收入 8.04億 元，同比增長 20.23%；歸屬于上市公司股東的凈利潤達到 1.40億元，同比增長31.69%。積極響應兩大電網公司需求，持續開拓海外市場，報告期內，實現外銷收入335.46萬美元，為今后海外市場的持續推進奠定了良好的基礎。
 

　　公司代碼：688597 公司簡稱：煜邦電力
 

　　業務關鍵詞：智能電表、用電信息采集終端、智能巡檢服務和信息技術服務
 

　　2022 年，公司實現營業收入 6.22億元，較上年同期增長 59.10%。除了深耕原有業務，2022年，公司緊跟國內外新技術的發展趨勢以及市場的動態，在雙碳、新能源、新型電力系統行業相關以及公司關聯的技術拓展方面持續加碼。公司利用自身深耕電力行業近三十年的行業優勢，與電網多年合作建立的客戶關系,利用制造業和研發優勢加快在儲能方向的布局。
 

　　公司代碼：002546 公司簡稱：新聯電子
 

　　業務關鍵詞：用電信息采集系統、智能用電云服務、電力柜
 

　　2022 年，公司實現營業總收入 6.21億元，較上年同期增長 33.53%，歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤9,879.86萬元，較上年同期增長94.90%。在國網中標金額較上年度顯著增長。報告期內，用電信息采集業務銷售收入達 4.53億元，比上年同期增長73.38%。
 

　　圍繞公司發展戰略，緊跟市場需求，聚焦用電信息采集產品的升級換代、新型電力負荷管理系統、智能用電云服務平臺應用系統開發等，應用物聯網、邊緣計算、大數據分析等先進技術，積極開展技術創新和新品開發。報告期內，公司研發投入 4,695.26 萬元，比上年同期增長 7.85%。
 

　　公司代碼：002339 公司簡稱：積成電子
 

　　業務關鍵詞：電網自動化(含電網調度自動化、變電站自動化)、配用電自動化和發電廠自動化設備與系統、公用事業自動化設備與系統產品的軟件開發、生產和系統集成及信息安全服務
 

　　2022年度，公司全年實現營業收入219,911.19萬元，同比增長7.91%，實現歸屬于上市公司股東的凈利潤-2,789.22萬元，同比增長38.46%。
 

　　報告期內，公司電力自動化業務實現營業收入144,767.45萬元，同比增長7.27%。按照產品類別分析，公司變電站自動化產品營業收入29,847.43萬元，同比下降6.21%，電網調度自動化產品營業收入33,741.76萬元，同比增長1.40%，配用電自動化產品營業收入81,178.26萬元，同比增長16.21%。
 

　　報告期內，公司持續推進各領域新一代產品和安全可控產品的研發，新一代地區調度支持系統14項應用功能通過適配性檢測，新一代用采終端完成研發、新一代配電自動化主站完成深化應用并均已實現銷售，新一代變電站監控保護產品和安全可控變電站監控保護產品48種型號已通過國網相關檢測。
 

　　公司代碼：688616 公司簡稱：西力科技
 

　　業務關鍵詞：智能電表、用電信息采集終端、電能計量箱
 

　　報告期內，公司實現營業收入 5.42億元，較上年同期上升 32.03%。其中，主營業務收入 53,592.95 萬元，同比上升33.01%。主營業務中單相表收入 29,160.20 萬元，占主營業務收入54.41%；三相表收入3,887.38萬元，占主營業務收入 7.25%；用電信息采集終端收入3,624.21萬元，占主營業務收入6.76%；電能計量箱收入3,432.90萬元，占主營業務收入 6.41%；其他產品收入 13,488.27萬元，占主營業務收入25.17%。
 

　　報告期內，公司加大市場開拓力度。在 2022年國家電網實施的三批次招標中，公司中標金額2,3410.85萬元；在2022年南方電網實施的二批次招標中，公司中標金額6,511.53萬元；同時，主業產品出口業績從2021年的3,689.86萬元增長到 8,232.22萬元；營配協同業務取得了單三相物聯表及配套產品的超市化項目訂單，初步啟動批量業務；新能源計量和能源物聯產業特種儀表在開發、完善導軌式、嵌入式、一體式交直流電表、智能物聯斷路器、智能插座、智能開關等產品的同時，加大市場開拓，新增二級市場各類產品訂單 5000萬元。
 

　　公司代碼：688589 公司簡稱：力合微
 

　　2022年公司實現營業收入5.04億元，較上年同期增長 39.92%，主要原因系公司芯片產品在電力物聯網市場應用及市場業績大幅增長。2022年公司在電力物聯網市場快速發展的基礎上，在非電力物聯網領域著力打造PLBUS PLC技術品牌，2022年，公司芯片技術及相關產品在物聯網各個市場方向上的應用和布局積極推進，卓有成效。公司智能電網業務實現營業收入 48,541.80 萬元，較上年同期增長 58.2%；非電力物聯網業務實現營業收入 1,690.03 萬元。
 

　　公司代碼：300356 公司簡稱：ST光一
 

　　業務關鍵詞：電力業務、版權云
 

　　報告期內，公司實現營業收入2.41億元，比上年同期減少37.23%。電力設備行業占比營業收入的90%；電能計量表箱占比營業收入的47.00%。
 

　　報告期內，公司緊緊抓住國內兩大電網公司的戰略規劃，一是完善國網 2022版大存儲集中器、智能變配電站房綜合監控平臺、變配電站房AI智能網關；二是著力開展低壓分布式光伏用戶智能并網開關及系統、變配電站房可視化系統、紅外熱成像測溫裝置及 APP、全自動智能周轉柜以及消費信息采集設備等新技術開發；三是積極參與行業協會組織的《基于智能量測的低壓分布式光伏接入電網技術規范》、《低壓分布光伏防孤島安全監測模塊技術規范》產品技術規范的編制，同時受南方電網公司邀請參與《南方電網計量自動化終端系列企業標準制修訂》工作研討。
 

　　公司代碼：601567 公司簡稱：三暉電氣
 

　　業務關鍵詞：電能表檢定
 

　　2022年營業收入1.95億元，本年比上年-11.06%。營業收入主要為電能表檢定裝置的生產、銷售和技術服務，形成電能表標準檢測設備、電能表自動化流水線型檢定系統、電能表智能化倉儲系統、用電信息采集系統、互感器等產品，覆蓋電能表全生命周期的多元化企業。
 

　　從上述看，上市公司電網業務基本都比較穩定，并紛紛向海外業務和新能源業務布局和發展。此外還要面臨行業競爭加劇、國際形勢錯綜復雜，全球通脹、原材料價格上漲等諸多挑戰。
 

　　競爭加劇：隨著我國經濟的迅速發展和電力產業的快速進步，輸配電設備需求和更新速度增長迅速，行業內企業數量增加較快，市場競爭加劇。
 

　　電網業務挑戰：很多企業依賴電網市場，客戶集中度搞。電網公司未來發展規劃、電力設備投資計劃發生不利變化、或采購政策發生變化都可能影響企業敬業。
 

　　利潤下降：隨著市場競爭的加劇和產品供給的增加導致產品售價的相應調整，加之一些原材料成本的上升，相關產品綜合毛利率存在下降的風險。
 

　　海外市場風險：除受匯率、文化差異和國際形勢等影響，海外市場隨著國內眾多表廠國際化業務的拓展以及參與程度的提高，價格競爭趨向激烈。同時，海外客戶需求復雜度高，研發投入較大。
 

　　....
 

　　這無一不需要持續自主創新，保持核心產品競爭優勢，制定合理的營銷策略，加強產品技術升級、營銷網絡構建、銷售策略選擇、供應鏈管理.....素材來源：各上市公司年報
 

　　原標題：百花齊放、各有不同，從年報看20家國內電力營銷類設備上市公司