導(dǎo)讀： 2013年上半年，受政策引導(dǎo)和市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)等因素共同作用，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢(shì)比2012年同期有所改善，行業(yè)運(yùn)行總體情況趨穩(wěn)，多晶硅產(chǎn)量逐月回升，部分電池企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況有所好轉(zhuǎn)，國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)穩(wěn)步擴(kuò)大。

　　 一、生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)

（一）多晶硅

總量同比略有下滑，但發(fā)展形勢(shì)向好。上半年我國(guó)在產(chǎn)多晶硅產(chǎn)能約9萬噸，占約20.5%；產(chǎn)量3.1萬噸，同比下降25%，占約27%。產(chǎn)量逐漸回升，從1月份的3600噸增至6月份的6500噸，少數(shù)已停產(chǎn)骨干企業(yè)正計(jì)劃復(fù)產(chǎn)。

進(jìn)口量仍居高位，全年進(jìn)口量有望減少。上半年我國(guó)進(jìn)口多晶硅3.9萬噸，同比持平，主要來自美、韓、德等國(guó)，進(jìn)口占比分別為33%、29%和24%。隨著我國(guó)對(duì)美、韓等國(guó)多晶硅“雙反”措施的陸續(xù)實(shí)施，全年多晶硅進(jìn)口量有望減少，預(yù)計(jì)在6-8萬噸之間。

產(chǎn)業(yè)集中度不斷提高，產(chǎn)業(yè)布局漸趨合理。上半年我國(guó)在產(chǎn)多晶硅企業(yè)僅8家，其中江蘇中能產(chǎn)量2.2萬噸，約占全國(guó)的71%，產(chǎn)業(yè)集中度逐步提高。近 80%多晶硅企業(yè)停產(chǎn)，部分停產(chǎn)時(shí)間過長(zhǎng)、競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)的企業(yè)將逐漸被市場(chǎng)淘汰；受產(chǎn)品價(jià)格壓力影響，部分能源資源豐富、電力成本低的地區(qū)（如新疆、內(nèi)蒙等）逐漸成為多晶硅產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移重要方向。

（二）電池組件

生產(chǎn)規(guī)模保持平穩(wěn)，出口漸呈多元化。上半年我國(guó)電池組件產(chǎn)能超過40GW，占約67%；產(chǎn)量約11.5GW，占約67.5%，同比持平。出口量約7.5GW，出口額近50億美元，同比下降37%。歐洲仍是主要出口地，但占比已由去年同期的近70%下降至約50%，日、美、印等國(guó)出口占比不斷增大。

組件價(jià)格緩步上升，生產(chǎn)成本持續(xù)下降。與價(jià)格趨勢(shì)相同，國(guó)內(nèi)的多晶硅電池組件價(jià)格從2013年初的近4元/瓦上升至目前的4.3元/瓦。生產(chǎn)成本不斷下降，行業(yè)主流生產(chǎn)成本下降至0.6美元/瓦以下，部分骨干企業(yè)已近0.5美元/瓦，年底有望降至0.5美元/瓦以下。

重點(diǎn)企業(yè)出貨量持續(xù)增大，產(chǎn)業(yè)集中度有望進(jìn)一步提高。骨干電池組件企業(yè)出貨量同比均不同程度增長(zhǎng)，市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)不斷增強(qiáng)，上半年我國(guó)前7位組件廠商出貨量已超5GW，約占全國(guó)總產(chǎn)量45%。同時(shí)產(chǎn)業(yè)整合也在加速進(jìn)行，無錫尚德、恒基光伏等相繼破產(chǎn)重組，產(chǎn)業(yè)集中度有望進(jìn)一步提高。

企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況有所改善，部分企業(yè)年內(nèi)有望扭虧。隨著組件價(jià)格上升和成本下降，企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況得到較大改觀，部分企業(yè)毛利率已轉(zhuǎn)正，個(gè)別骨干企業(yè)毛利已達(dá)約10%，有望年底扭虧為盈。中歐光伏“雙反”案和解方案初步達(dá)成，對(duì)推動(dòng)產(chǎn)業(yè)走出困境具有積極作用。

企業(yè)財(cái)務(wù)狀況依然緊張，賬款拖欠較嚴(yán)重。我國(guó)前10大光伏企業(yè)負(fù)債總額仍超千億元人民幣。由于產(chǎn)品毛利大幅下降、金融機(jī)構(gòu)信貸收緊、應(yīng)用扶持政策及資金不到位、商業(yè)信用環(huán)境尚不健全等，國(guó)內(nèi)光伏企業(yè)賬款拖欠現(xiàn)象仍較嚴(yán)重。2011、2012和2013年1季度應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)分別為60天、104天和116天。隨著產(chǎn)業(yè)整合及企業(yè)破產(chǎn)、重整等不斷深入，呆壞賬情況可能進(jìn)一步加劇。

　 （三）其他環(huán)節(jié)

鑄錠、拉棒、切片等光伏制造環(huán)節(jié)發(fā)展?fàn)顩r企穩(wěn)回升，光伏逆變器制造等配套環(huán)節(jié)發(fā)展也不斷趨好，部分骨干企業(yè)訂單增加并進(jìn)入滿負(fù)荷生產(chǎn)。上半年硅片產(chǎn)量約15GW，同比持平；加工成本持續(xù)下降，已降至0.11美元/瓦以下。光伏逆變器產(chǎn)量約2.9GW，同比增長(zhǎng)超過60%。

　　 二、市場(chǎng)應(yīng)用環(huán)節(jié)

光伏市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)，重心向中、日、美等國(guó)轉(zhuǎn)移。上半年光伏市場(chǎng)需求16GW，同比增長(zhǎng)9%。其中我國(guó)約2.8GW、日本約3GW、德國(guó)約1.9GW、美國(guó)1.6GW，四國(guó)總計(jì)約占60%。市場(chǎng)需求總體呈上升趨勢(shì)，預(yù)計(jì)年增裝機(jī)量將達(dá)35GW，其中歐洲約10GW、我國(guó)約8GW、日本約5GW、美國(guó)約3.5GW，市場(chǎng)重心逐漸由歐洲向中、日、美等國(guó)轉(zhuǎn)移。

國(guó)內(nèi)市場(chǎng)迅速擴(kuò)大，并網(wǎng)問題仍是制約市場(chǎng)發(fā)展的瓶頸。我國(guó)上半年2.8GW裝機(jī)有1.5GW來自去年第二批金太陽和光電建筑工程，1.3GW為大型光伏電站；全年裝機(jī)有望達(dá)8GW，其中大型光伏電站5GW、金太陽示范工程2GW、分布式發(fā)電示范區(qū)1GW。但光伏電站與電網(wǎng)建設(shè)周期不同步，電站與電網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃的協(xié)調(diào)仍將是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)進(jìn)一步擴(kuò)大的關(guān)鍵。

光伏應(yīng)用逐步實(shí)現(xiàn)用戶側(cè)平價(jià)上網(wǎng)，由政策驅(qū)動(dòng)向市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)過渡。德意等傳統(tǒng)光伏國(guó)家正不斷削減光伏補(bǔ)貼或設(shè)立裝機(jī)上限，但隨著產(chǎn)品價(jià)格快速下降，部分國(guó)家光伏發(fā)電已實(shí)現(xiàn)用戶側(cè)平價(jià)上網(wǎng)，應(yīng)用將由政策驅(qū)動(dòng)向市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)變。

　　 三、后續(xù)發(fā)展展望

2013年7月中旬，《國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見》（國(guó)發(fā)[2013]24號(hào)，以下簡(jiǎn)稱《意見》）已正式發(fā)布，并對(duì)規(guī)范光伏行業(yè)發(fā)展、擴(kuò)大國(guó)內(nèi)應(yīng)用市場(chǎng)、推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)等工作做了統(tǒng)籌部署。根據(jù)《意見》精神，各有關(guān)部門正積極開展工作，加快推動(dòng)光伏制造行業(yè)規(guī)范條件、光伏企業(yè)兼并重組實(shí)施意見、光伏標(biāo)準(zhǔn)體系、光伏發(fā)電相關(guān)補(bǔ)貼資金撥付管理辦法等各項(xiàng)配套政策措施的制定實(shí)施。

隨著我國(guó)對(duì)美韓多晶硅“雙反”初裁、中歐光伏“雙反”和解方案初步達(dá)成、國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)加速啟動(dòng)等，產(chǎn)業(yè)發(fā)展外部環(huán)境不斷改善，下半年我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展有望企穩(wěn)回升。據(jù)中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟測(cè)算，預(yù)計(jì)2013年我國(guó)多晶硅產(chǎn)量約8萬噸，電池組件產(chǎn)量將超23GW，新增光伏裝機(jī)量將超8GW。