揚州華工電氣有限公司
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閱讀：207發(fā)布時間：2015-3-20
根據(jù)各大分析機構(gòu)對鋁消費量的預(yù)測，預(yù)計全年國內(nèi)鋁消費將達到850萬噸。預(yù)計2006年鋁供需基本平衡，中國市場輕微的供大于求，市場整體處于供需同步增長的良好局面，但是由于產(chǎn)能利用率較低以及對未來產(chǎn)能和產(chǎn)量增長的預(yù)期使市場受到一定的壓力。
電解鋁供應(yīng)現(xiàn)狀
電解鋁供應(yīng)：電解鋁產(chǎn)量平穩(wěn)增長，增產(chǎn)動力依然來自于中國。2005年世界電解鋁產(chǎn)量3191萬噸，同比增長了6．45％，其中中國產(chǎn)量767萬噸，同比增長了15．07％。美國西北地區(qū)閑置產(chǎn)能有可能在下半年啟動，美國電力供應(yīng)部門提供給美鋁、西北鋁業(yè)、嘉能可公司電價補貼，使這部分產(chǎn)能有了復(fù)產(chǎn)的可能。綜合各大機構(gòu)的預(yù)測，2006年電解鋁產(chǎn)量達到3380萬噸。
2006年6月份日平均產(chǎn)量(不包括中國)8．22萬噸，較5月份日均產(chǎn)量增長了700噸，環(huán)比增長0．09％。6月份國內(nèi)電解鋁產(chǎn)量78．03萬噸，日均電解鋁產(chǎn)量2．6萬噸，較5月份日平均產(chǎn)量增長了1975噸，環(huán)比增長7．59％。中國依然是鋁增產(chǎn)的主動力，由于中國產(chǎn)量占產(chǎn)量的比重高到24．9％，中國產(chǎn)量的變化趨勢對鋁供應(yīng)起到了決定性的作用。
國內(nèi)電解鋁對供應(yīng)的影響
我國電解鋁行業(yè)發(fā)展的狀況決定國內(nèi)鋁供應(yīng)一直較為充裕，2005年電解鋁平均產(chǎn)能1070萬噸，產(chǎn)能利用率75％。從6月份的數(shù)據(jù)看，中國的產(chǎn)能已得到一定程度的釋放。預(yù)計今年鋁產(chǎn)量將在900萬～920萬噸之間。
目前國內(nèi)在建電解鋁項目11個，建設(shè)總能力112萬噸。此外，尚有10個擬建電解鋁項目，總能力140萬噸。如果這些項目建成投產(chǎn)，預(yù)計2006年電解鋁生產(chǎn)能力可達1160萬噸，2007年可達1250萬噸。電解鋁建設(shè)周期短、工藝簡單、技術(shù)含量低，如果有充足資金投入，從開工到建成投產(chǎn)僅需要9個月。
推動未來中國鋁產(chǎn)能增長因素：
1．電解鋁上游行業(yè)氧化鋁產(chǎn)能迅速擴張，產(chǎn)業(yè)鏈向電解鋁行業(yè)延伸，將成為產(chǎn)能增長的主要動力。
2．電解鋁行業(yè)所處的成長發(fā)展階段決定了產(chǎn)量增長是主基調(diào)，電解鋁企業(yè)競爭，重組購并，不斷擴張，行業(yè)集中度提高，也將推動產(chǎn)能的增長。
3．電解鋁行業(yè)的購買方即鋁消費商，在中國經(jīng)濟的快速發(fā)展，中國城市化進程中基礎(chǔ)設(shè)施、公共事業(yè)、住房和汽車等消費品，將*地帶動國內(nèi)鋁消費需求，中國旺盛的鋁消費是推動電解鋁產(chǎn)量增長的根源。
上游行業(yè)氧化鋁產(chǎn)能的預(yù)測：
目前，國內(nèi)在建和擬建氧化鋁項目29個，規(guī)劃總規(guī)模達2948萬噸，已開工項目設(shè)計產(chǎn)能1803萬噸，加上目前已有產(chǎn)能1000萬噸，未來中國氧化鋁年產(chǎn)將達到近3000萬噸。在未來的2～3年，中國氧化鋁完夠滿足國內(nèi)電解鋁生產(chǎn)的需要，并有可能出現(xiàn)供應(yīng)過剩。氧化鋁供求彈性低，一旦出現(xiàn)過剩，將促使氧化鋁生產(chǎn)商向下游電解鋁行業(yè)延伸產(chǎn)業(yè)鏈。
上游行業(yè)的資源供應(yīng)能力、行業(yè)集中度、資源價格等，是影響行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵。上游行業(yè)為本行業(yè)提供資源，資源是本行業(yè)賴以生產(chǎn)經(jīng)營的基礎(chǔ)，資源能力直接決定生產(chǎn)量和生產(chǎn)成本。2006年氧化鋁行業(yè)集中度下降，產(chǎn)量增長，價格下跌都將促使電解鋁產(chǎn)量的增長，降低成本，提高綜合競爭能力。
氧化鋁產(chǎn)品的特性決定了其供給彈性低，即供應(yīng)量改變的百分率小于價格改變的百分率。
氧化鋁供應(yīng)量小幅度過剩，將造成價格的大幅變動。為了避免價格波動，氧化鋁生產(chǎn)商新建或者購并參股電解鋁廠延伸產(chǎn)業(yè)鏈，將成為未來電解鋁增產(chǎn)的新特點。例如山東省信發(fā)鋁業(yè)集團和黔西南州政府目前已簽訂了合作開發(fā)煤、電、鋁聯(lián)合項目框架協(xié)議。該集團擬在黔西南州新建120萬千瓦的自備電廠、100萬噸電解鋁廠、50萬噸鋁加工廠各一座。東方希望集團購并商電鋁業(yè)集團。今年5月份，東方希望集團派工作組進駐商電鋁業(yè)集團公司進行清產(chǎn)核資工作，標志著該集團購并重組進入實施階段。
電解鋁行業(yè)所處的成長階段決定了產(chǎn)量增長的主基調(diào)。產(chǎn)業(yè)內(nèi)現(xiàn)有對手決定著行業(yè)資本規(guī)模，進而決定行業(yè)生產(chǎn)能力。行業(yè)內(nèi)相互競爭決定著行業(yè)的資本集中度和市場集中度。
目前電解鋁行業(yè)處于高速發(fā)展階段，優(yōu)勝劣汰，行業(yè)集中度不斷提升。2003～2005年電解鋁總產(chǎn)量從554萬噸上升至767萬噸，增產(chǎn)213萬噸，其中全國電解鋁廠實現(xiàn)增產(chǎn)91萬噸。生產(chǎn)廠家從141家減少至95家，單個廠家平均生產(chǎn)規(guī)模從2003年的3．9萬噸上升至2005年的8萬噸。
行業(yè)的生命周期可分為四個階段，即初創(chuàng)、成長、成熟和衰退的階段。在成*階段新行業(yè)出現(xiàn)了生產(chǎn)廠商和產(chǎn)品相互競爭的局面。這種狀況會持續(xù)數(shù)年。因此，這一階段有時被稱為投資機會時期。這種狀況的繼續(xù)將導(dǎo)致廠商隨著競爭的不斷發(fā)展和產(chǎn)品產(chǎn)量的不斷增加，市場的需求日趨飽和。那些財力與技術(shù)較弱，經(jīng)營不善，或產(chǎn)業(yè)鏈不夠完善的企業(yè)則往往被淘汰。市場上生產(chǎn)廠商的數(shù)量在大幅度下降之后便開始穩(wěn)定下來。由于中國電解鋁行業(yè)處于快速期才導(dǎo)致電解鋁產(chǎn)能和產(chǎn)量的不斷增長，未來鋁產(chǎn)量還將保持增長勢頭。
市場鋁消費預(yù)測
2005年鋁消費3194萬噸，同比增長了4．91％，中國消費量增長14％。2006年鋁消費得益于經(jīng)濟的穩(wěn)步增長，美國、日本、歐洲等經(jīng)濟體運行良好，各大機構(gòu)對消費量的預(yù)測，鋁消費將達到3400萬噸。
國內(nèi)鋁消費對需求的影響
雖然美、日、歐等經(jīng)濟體在鋁消費依然占有巨大的份額，但是由于發(fā)達國家的鋁消費已經(jīng)步入成熟期，消費增長的速度有限。而中國經(jīng)濟的快速發(fā)展使鋁消費迅猛增長。從世界各國來看，除了工業(yè)化以外，城市化過程也是現(xiàn)代化過程中的重要方面，中國還有一個比較長的城市化過程。每年需要與之配套的設(shè)施非常多，比如基礎(chǔ)設(shè)施、公共事業(yè)、住房、汽車等，都將*地帶動鋁消費需求。從鋁消費用途來看，國內(nèi)建筑用鋁已經(jīng)進入平穩(wěn)期，市場需求相對穩(wěn)定，交通運輸業(yè)鋁消費將是未來的熱點。我國汽車市場連續(xù)10年平均年增長10％以上，2005年我國汽車產(chǎn)銷繼續(xù)快速增長，全年生產(chǎn)汽車570．7萬輛增長12．55％。我國汽車市場已進入以大眾消費為基礎(chǔ)的成長發(fā)展期。2005年全國人均GＤP值1703美元，這是汽車成為大眾消費主要條件之一。
上半年中國GＤP增長10．9％，GＤP與鋁消費之間存在著很強的相關(guān)性，GＤP增長對鋁消費的拉動十分明顯。6月份國內(nèi)鋁表觀消費量76．1萬噸，環(huán)比增長了5％。各大機構(gòu)對消費量的預(yù)測是，全年國內(nèi)鋁消費將達到850萬噸。
我國氧化鋁產(chǎn)量快速增長，氧化鋁市場供應(yīng)出現(xiàn)拐點。新建擴建項目相繼投產(chǎn)，三門峽開曼氧化鋁廠、魯能晉北鋁業(yè)、魏橋鋁業(yè)氧化鋁項目已實現(xiàn)商品化生產(chǎn)。今年上半年氧化鋁產(chǎn)量594．8萬噸，同比增長50．6％。供應(yīng)量增長導(dǎo)致價格直線下跌，進口氧化鋁價格從3月份zui高價6400元／噸下跌至目前4000元／噸，氧化鋁供給彈性低，一旦出現(xiàn)下跌，短期內(nèi)止跌可能性非常小。預(yù)計2006年鋁供需基本平衡，中國市場輕微的供大于求，市場整體處于供需同步增長的良好局面，但是由于產(chǎn)能利用率較低以及對未來產(chǎn)能和產(chǎn)量增長的預(yù)期使市場承受到一定的壓力。國內(nèi)期鋁近期合約受需求的帶動，走勢將相對穩(wěn)健，而遠期合約由于受到市場對電解鋁產(chǎn)能增長的擔憂和氧化鋁價格下跌的影響，價格上行阻力重重，期貨市場遠期貼水將持續(xù)一段時間。
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