【儀表網(wǎng) 企業(yè)動(dòng)態(tài)】7月26日晚間，中航電測(cè)(300114.SZ)披露發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)(草案)。根據(jù)公告，中航電測(cè)將向航空工業(yè)集團(tuán)支付174.42億元對(duì)價(jià)，以發(fā)行股份方式收購(gòu)航空工業(yè)成飛100%股權(quán)。本次交易完成后，航空工業(yè)成飛將成為上市公司全資子公司，公司將新增航空裝備整機(jī)及部附件研制生產(chǎn)業(yè)務(wù)。
 

　　根據(jù)草案，此次發(fā)行20.86億股，占發(fā)行后上市公司總股本的比例為77.93%，在中航電測(cè)利潤(rùn)分配方案實(shí)施后，發(fā)行價(jià)格調(diào)整為8.36元/股。按照2023年1月31日為基準(zhǔn)日，航空工業(yè)成飛100%股 權(quán)評(píng)估值為240.27億元，增值率為88.50%。
 

　　中航電測(cè)稱，截至本重組情況表出具日，本次交易標(biāo)的資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告尚未完成國(guó)資評(píng)估備案程序，待相關(guān)程序完成后確定最終評(píng)估值及交易作價(jià)。本次交易完成后，航空工業(yè)成飛將成為中航電測(cè)全資子公司。本次交易前，公司控股股東為漢航機(jī)電，實(shí)際控制人為航空工業(yè)集團(tuán)。本次交易后，公司控股股東、實(shí)際控制人均為航空工業(yè)集團(tuán)。本次交易不會(huì)導(dǎo)致公司實(shí)際控制人發(fā)生變化。
 

　　中航電測(cè)成立于2002年12月25日，于2010年8月27日在深圳證券交易所上市，該公司是中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)有限公司控股企業(yè)。航空工業(yè)成飛創(chuàng)建于1958年，是我國(guó)航空武器裝備研制生產(chǎn)和出口主要基地、民機(jī)零部件重要制造商。
 

　　根據(jù)草案，航空工業(yè)成飛2021年?duì)I收533.9億元，歸母凈利潤(rùn)18.5億元，2022年?duì)I收672.91億元，歸母凈利潤(rùn)13.13億元，2023年1月?tīng)I(yíng)收37.87億元，歸母凈利潤(rùn)1.56億元。
 

　　公告稱，在本次交易前，中航電測(cè)主營(yíng)業(yè)務(wù)為飛機(jī)測(cè)控產(chǎn)品和配電系統(tǒng)、電阻應(yīng)變計(jì)、應(yīng)變式傳感器、稱重儀表和軟件、機(jī)動(dòng)車檢測(cè)設(shè)備等產(chǎn)品的研制生產(chǎn)。本次交易完成后，航空工業(yè)成飛成為公司全資子公司，公司將新增航空裝備整機(jī)及部附件研制生產(chǎn)業(yè)務(wù)并主要聚焦航空主業(yè)。本次交易將拓展公司業(yè)務(wù)領(lǐng)域，增強(qiáng)公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力和核心競(jìng)爭(zhēng)力，提升長(zhǎng)期盈利能力。