【儀表網 儀表企業】近日，永新光學披露了三季報，公司2019年前三季度實現營業總收入4.1億，同比下降3.4%；實現歸母凈利潤1億，同比增長8.1%；每股收益為0.92元。
報告期內，公司銷售費用、管理費用持續優化，研發費用Q3同比增長，主要是由于公司加大AI相關業務的研發投入等因素所致。
今年受大客戶產品結構影響，原先的老產品銷量下滑，新產品仍處于研發階段，導致公司主營業務收入和出貨量同比略有下滑，明年隨著下游大客戶新產品導入，產品銷量和客單價有望雙重提升。
永新光學主要從事光學顯微鏡、光學元件組件和其他光學產品的研發、生產和銷售，主要產品包括生物顯微鏡及工業顯微鏡、條碼掃描儀鏡頭、平面光學元件、專業成像光學鏡片及鏡頭，擁有“NOVEL”、“NEXCOPE”、“江南”等自主品牌，產品主要出口歐美、日本、新加坡等國家和地區，同時為索尼、徠卡等企業代工。
按業務劃分，顯微鏡系列產品和光學元件組件收入占比分別為45%和52%。2019年上半年，受下游大客戶產品結構調整因素影響，公司營業收入略微下降2.79%，歸母凈利潤同比增長11.71%，銷售毛利率和凈利率穩步上升，分別為40.97%和22.47%。
光學顯微鏡行業國產替代加速，頭部企業有望深度受益。公司通過多年的技術沉淀和客戶積累，市場競爭力不斷增強，研發創新能力、生產工藝水平、生產成本控制能力等均處于行業地位。據預測，2020年顯微鏡市場空間將達到近百億美元，預計未來隨著國產替代的推進，公司有望占據更大的市場份額。
此外，公司大力發掘嵌入式顯微系統的新應用市場，未來，病理AI成為醫療診斷新趨勢，其中“雙癌”(乳腺癌、宮頸癌)檢測已成為AI讀片的較為成熟的應用場景之一。2018年我國AI+醫療行業有望達200億的市場規模，公司作為病理AI產業鏈上游，積極布局該市場，培育新盈利增長點。
光學元件組件下游行業穩定發展，條碼掃描儀鏡頭、專業成像光學部組件需求穩定。公司在條碼掃描儀鏡頭細分領域占據地位，積累了的客戶資源，未來隨著大客戶新產品的放量，公司銷量有望回暖；相機和投影機市場上半年景氣度上行，車載鏡頭和激光雷達鏡頭業務穩步推進，機器視覺受益于工業自動化浪潮，專業成像光學部件業務未來可期。
(資料來源：財智星，東北證券，挖貝網)
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